A fintech brasileira Agibank, com sede em São Paulo, informou na quinta-feira que pretende alcançar uma avaliação de até US$ 3,3 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. O movimento acontece enquanto empresas financeiras do Brasil voltam a testar o apetite de investidores estrangeiros após um longo período de emissões discretas no exterior.
Detalhes da oferta pública inicial
Segundo os documentos apresentados, o banco digital planeja captar até US$ 785,5 milhões com a venda de aproximadamente 43,6 milhões de ações. O preço estimado por papel varia entre US$ 15 e US$ 18, faixa que pode posicionar a empresa entre as maiores estreias brasileiras recentes no mercado americano.
Retomada gradual dos IPOs brasileiros
A atividade de IPOs de companhias brasileiras ficou limitada nos últimos anos, pressionada por juros elevados e pela volatilidade dos mercados globais. No entanto, sinais de retomada começaram a aparecer, com empresas avançando em planos de listagem nos Estados Unidos no início de 2026.
No mercado americano, o ritmo das ofertas ganhou força no fim de 2025 e seguiu acelerando no começo do novo ano. Analistas apontam para um pipeline consistente de novas listagens, impulsionado pelo retorno do interesse dos investidores após os cortes de juros promovidos pelo Federal Reserve.
Movimento alinhado a outras fintechs brasileiras
O pedido de abertura de capital da Agibank ocorre no mesmo período da estreia em Nova York do PicPay, outro banco digital brasileiro. A coincidência reforça a estratégia de fintechs nacionais de buscar visibilidade e capital no exterior.
Modelo híbrido e foco em nichos específicos
A Agibank adota um modelo bancário híbrido, que combina serviços digitais com uma ampla presença física. A instituição conta com mais de 1.100 pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil, o que amplia o alcance junto a clientes menos atendidos por soluções totalmente digitais.
O banco concentra suas operações em empréstimos com desconto em folha e créditos vinculados a benefícios, direcionados principalmente a aposentados, pensionistas e trabalhadores assalariados. De acordo com a empresa, esse público costuma receber menos atenção de bancos tradicionais e de concorrentes exclusivamente digitais.
Histórico e liderança da companhia
Fundada em 1999 por Marciano Testa, a empresa passou por uma transformação relevante ao longo dos anos. Em 2016, após obter licença bancária completa, adotou oficialmente a marca Agibank, consolidando sua atuação como banco digital com presença nacional.
Instituições responsáveis pela oferta
A coordenação global do IPO está a cargo de grandes instituições financeiras internacionais: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.